A disputa envolvendo Netflix, Warner Bros. Discovery e Paramount Skydance caminha para seus capítulos decisivos. A Netflix decidiu manter sua proposta de US$ 82,7 bilhões pela aquisição da Warner Bros. Discovery e da plataforma HBO Max, mas promoveu uma mudança considerada estratégica: o pagamento será feito integralmente em dinheiro. A informação foi revelada pela revista Variety.
O novo formato da oferta busca neutralizar a proposta concorrente da Paramount Skydance e, ao mesmo tempo, dar mais segurança aos acionistas da Warner. O valor é equivale a cerca de R$ 450 bilhões.
De acordo com documento divulgado nesta terça-feira (20), a Netflix se compromete a pagar US$ 27,75 por ação, em dinheiro, aos investidores da Warner Bros. Discovery.
Com essa alteração, a proposta recebeu apoio unânime do conselho da empresa, o que torna mais difícil qualquer tentativa da Paramount de convencer os acionistas com novos valores ou alternativas. O pacote negociado inclui os estúdios de cinema e televisão, o serviço de streaming HBO Max e o vasto catálogo de produções do grupo.
Ao comentar a revisão do acordo, o co-CEO da Netflix, Ted Sarandos, destacou os ganhos operacionais e financeiros da mudança. “Nosso acordo revisado, totalmente em dinheiro, permitirá um cronograma mais rápido para a votação dos acionistas e proporcionará maior segurança financeira”, afirmou.
Em nota conjunta, representantes das empresas reforçaram o mesmo argumento. Segundo eles, a mudança para pagamento integral em dinheiro “simplifica a estrutura da transação, oferece maior segurança de valor aos acionistas da WBD e acelera o caminho para a votação dos acionistas”.
O acordo original, anunciado em dezembro, previa que cerca de 84% do valor seria pago em dinheiro, deixando parte da operação atrelada às oscilações das ações da Netflix. Com os novos termos, a expectativa é que a votação dos acionistas da Warner Bros. Discovery possa ocorrer até abril de 2026.
Outro ponto relevante da negociação envolve a criação da Discovery Global, empresa que ficará fora do escopo da aquisição. Essa nova companhia reunirá canais de televisão como CNN, TNT, TBS, HGTV, Food Network e TNT Sports. A Netflix aceitou contribuir para a redução da dívida líquida da Discovery Global, cuja separação deve ser concluída em um prazo de seis a nove meses.
Como parte da reorganização, a Warner Bros. Discovery passará a operar como duas empresas distintas com ações negociadas em bolsa: Warner Bros. e Discovery Global. A conclusão desse processo, no entanto, depende da efetivação da cisão, da obtenção de autorizações regulatórias, do aval dos acionistas e do cumprimento de outras condições usuais nesse tipo de transação.
A expectativa é que toda a reestruturação seja finalizada dentro do prazo de seis a nove meses, antecedendo o fechamento definitivo do acordo entre Netflix e Warner Bros. Discovery.
Enquanto isso, a Paramount Skydance segue pressionando os acionistas com uma oferta hostil de US$ 24,00 por ação, também em dinheiro. A empresa já ingressou com ação judicial, exigindo maior transparência na avaliação da Discovery Global, e anunciou que pretende disputar o controle do conselho da companhia.
Ao comentar a negociação, o CEO da Warner Bros. Discovery, David Zaslav, afirmou que o acordo aproxima “duas das maiores empresas de storytelling do mundo”. Já Ted Sarandos avaliou que a operação “oferece maior segurança financeira e ampliará o acesso global a conteúdos de TV e cinema”. E mais: STF concede prisão domiciliar a investigado por fraudes no INSS. Clique AQUI para ver. (Foto: reprodução; Fonte: BPmoney)
